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备料急拉货,MLCC 话语权重回供给方




市场疯传一则华新科告知 MLCC(积层陶瓷电容)客户暂停接单的讯息;对岸更传出除了华新科之外,包括风华高科及国巨共 3 家 MLCC 大厂都对客户发出暂停接单通知,三星电机也宣布接下来 2 个月暂停部分型号 MLCC 出货;甚至「中国电子第一街」华强北等通路商更藉机蠢动炒作现货价。难道去年 MLCC 飙涨历史又要重演了吗?

 

中厂停工成导火线,各方备货需求催化缺料

 

目前 MLCC 的确有缺料情形发生,先是日厂收手的 0805、0603 等大尺寸 MLCC,接着在新手机潮催化下,以手机用 0201 为主的MLCC供货也跟着拉警报。尤其 0201 除了需求面因素,供给面也扮演助攻角色。中系MLCC厂宇阳科技传出因缺工,使手机用 0201 规格 MLCC 停工将近一个半月,相关订单便转往国巨、华新科。偏偏两大原厂库存早已去化一定程度,又遇上下半年新手机上市前的拉货潮,赶在美国 12 月 15 日起对中国电子产品加徵 10% 关税前的急单涌现,加上明年农曆年就在 1 月下旬,相关备料也在此时加速的催化。

 

于是华新科针对中国地区的新客户暂停接单,等过完十一长假后再恢復正常;龙头厂国巨则启动配货机制,手机常用规格 MLCC 拉长到 3 个月才交货;儘管产能吃紧,但合约价在短时间内无法说涨就涨,中国通路商却见缝插针,使手机泛用型料号现货价格蠢蠢欲动。

 

与去年所有料号全面性缺货有所不同,这次只有特定部分料号吃紧,因此认为目前 MLCC 产业不具全面性復甦的条件。但是在库存已清理到接近健康水位之下,MLCC 价格已经逐渐落底,伴随需求面好转,预期 MLCC 报价整体跌幅将大幅收敛。

 

5G潮流带动天线MLCC需求,市场预期2020年将会是MLCC市场变化剧烈的一年?

 

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